7月20日，备受瞩目的特斯拉二季报如期出炉。

　　特斯拉二季度实现营收249亿美元，环比增加7%，略高于市场预期的245.1亿美元，原因在于二季度交付46.6万辆，同比增长约83%，环比增加10%。但特斯拉的毛利率二季度仅为18.2%，低于市场预期的18.8%，原因在于特斯拉采取降价换取销量的方式以及4680量产成本仍偏高等。

　　2023年，特斯拉维持180万辆出货量的目标，较去年增长约37%。四大超级工厂预计上海工厂产能达到75万台，美国弗里蒙特65万台，德州工厂25万台，柏林工厂37.5万台。

　　在财报电话会议上，马斯克还透露了其人形机器人的多项细节。目前，特斯拉已制作了大约10个Optimus机器人。预计将在11月进行行走和执行测试，2024年在特斯拉工厂进行实用性测试。马斯克表示，预计这些机器人明年可以在特斯拉工厂内做一些“有意义”的工作。

　　Optimus人形机器人未来的产量和需求量都是巨大的，但对于量产而言还存在挑战。目前，对于特斯拉而言，产能受限的原因主要是缺乏现成的执行器，Optimus连执行器都需要定制，目前没有供应商生产Optimus需要的执行器。

　　“实际上，我们必须自己设计执行器”，马斯克表示，他预计到今年11月，就可以完成搭载了特斯拉自己设计的执行器的Optimus。

　　新能源车中的动力电池执行器成人形机器人最核心部件

　　执行器是指机器人的手脚和关节，常见的减速器、电机传感器等均是执行器里面的部件。执行器是机器人最核心、通用的部件，决定着机器人的负荷和精度，具备价值量占比高、复用性强两大特点，中信证券将其比作“新能源车中的动力电池”。

　　执行器由多种零部件组成，按照功能原理与价值量，执行器由传动装置、驱动装置、感知装置、控制装置等“四大主材”以及制动器与轴承等“辅材”组成。

　　根据已披露的硬件方案，特斯拉人形躯干共28个关节，需要14个旋转执行器（无框力矩电机+减速机），14个线性执行器（无框力矩电机+行星滚柱丝杠），灵巧手（空心杯电机+精密行星齿轮箱）与传感器（28力矩传感器+3个摄像头+其他相关传感器）等。

　　国产产业链在降本和规模生产上全球领先，有望充分受益机器人市场的爆发。

　　目前，人形机器人赛道处于相当早期的阶段，并未形成产业化，国内供应商有望凭借成本优势快速切入“本体+零部件”环节，加速关键技术国产替代的进程，完善产业链相关布局。

　　长期来看，到2030年全球人形机器人市场规模可达万亿规模，有望成为继智能驾驶电动车后又一AI落地场景蓝海，人形机器人产业链各环节有望迎来高速发展机遇。

　　根据pcedence research的预测，2022年全球人形机器人市场规模预计为16.2亿美元，预计到2032年将达到286.6亿美元左右，以33.28%的年复合增长率增长。

　　特斯拉入局，将加速人形机器人的软硬件迭代。过去100年以来国内外多家企业已推出可实现基础动作和交互的人形机器人，而特斯拉从2021年8月公布人形机器人项目到2022年9月展示原型机，再到2023年5月发布Optimus（具备自然行走、电机扭矩控制、力度控制、环境识别及记忆等功能），展现了极快的产品迭代能力，使得人形机器人关键技术迭代突破和降本有了更快的可能。

　　AI赋能有望进一步加速。以ChatGPT为代表的大模型正在引领新一轮人工智能浪潮，其爆发使得人形机器人拥有思考能力成为可能且极大加速“大脑”和“小脑”能力的发展。

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